吳光林他們各自和親人告別后,來到了公安局一起出發了。而一直在暗中觀察的小餐館老板見此情況立即給明萊的保鏢阿龍撥通了電話。 明萊和他的情婦珠麗正在和兩名外籍的毒販朗姆和塞拉爾談著交易,接到阿龍的通報后他示意把朗姆和塞拉爾給安排住下來。兩人離開后，珠麗不解地問明萊為何不把貨直接賣給內地的大毒販何明，明萊哈哈大笑，原來他早已另做打算。 離目地地還有一段路程時，吳光林換好了一套新衣，原來他這次是冒充毒販準備去與賣貨的毒販接頭交易。 山上一個洞口里，吳光林和兩個毒販接上了頭，其中一個就是逃跑的田家福。在對吳光林進行一番試探后，毒販們相信了吳光林的身份。兩名毒販去取來了藏匿在另外地方的幾包毒品，吳光林確認了毒品的真假后，他開始行動了。 埋伏在外面的萬山等人接到信號也沖進了洞里，毒販們朝著洞穴深處的另一個出口竄去。 由于不肯丟下受傷的同伙，田家福被吳光林和曾展等人圍住了，雙方拿槍對峙著，吳光林感覺到田家福還有一絲人性，關鍵時刻他挺身而出用攻心戰喝降了田家福。幾名毒販最終被一網打盡了，可對吳光林類似上次的做法，曾展頗為反感，并對張局長作了匯報。 郁文家中，他的妻子剛送走奉命前來搜查的刑偵民警后陷入往事悲痛萬分。 為了獲取毒販藏匿毒品的地點，吳光林他們立即對抓獲的毒販進行了審訊，由于另兩個毒草販拒不開口，吳光林他們決定將重點放在田家福身上。面對吳光林的苦口婆心，田家福的心里防線徹底崩潰了……