李恪以把程蘊良交給皇帝為威脅，霸占了海棠，發泄了心中的仇恨，同時又對自己已經深深喜歡上了的阿史那云十分歉疚。海棠出嫁了，她的心情卻格外沉重。 草原遭遇大旱，頡利故意讓薛延陀首領處羅與契必合力共爭同一片草場。處羅與契必合力識破頡利圖謀，二人秘密結盟，準備共同對付頡利，不料頡利在契必合力身邊早就布下臥底，在送處羅出境時，突然刺殺處羅，想嫁禍契必合力，巧遇阿史那云路過，阿史那云救下處羅，將他送回薛延陀部。 處羅傷重不治，處羅之子夷男發誓要向頡利報仇，頡利大軍壓境，他假意不知父親死于頡利暗算，口口聲聲要向契必合力復仇，并只身到頡利營中認賊作父，取得頡利信任。施羅疊傾慕阿史那云美貌，向她示愛遭到拒絕，施羅疊借酒消愁，總管勃帖向他獻計搶親。阿史那云在高山上吹笛思念李恪，施羅疊帶人突然將她搶走。