呂沁源從董淼淼處得知田彩霞與董秋實的恩怨，擔心此時新八師趁虛而入，指派馬明明去郵局取東西，自己去黑龍潭面見田彩霞。

董淼淼借車給呂沁源，但堅持要一起去黑龍潭。無奈呂沁源說明了自己的身份，董淼淼為此高興，其實在打鬼子那一仗時，她就覺得呂沁源來歷非同小可。

馬明明在去郵局取發報機的時候，被一直蹲守的金蕭抓獲。隨即，金蕭派人連夜守住黃河字畫店，等待抓捕呂沁源。

呂沁源上山后跪地認母，田彩霞不敢相信。呂沁源脫掉上衣，一瞬間田彩霞看見了她當年親手刺得那個"王"字，母子相擁而泣。此時，呂沁源才知道金蕭居然就是他失散多年的弟弟。

在呂沁源的勸導下，田彩霞欣然同意加入，但她要自己跟日本人打一仗，好給陜北方面一個見面禮。很快，黑龍潭燃起狼煙，隊伍召集起來，大家聽說打鬼子，紛紛響應。田彩霞與呂沁源約好后天集合一起出發。與此同時，金蕭上刑逼供馬明明，可她大義凜然寧死不屈，只是擔心呂沁源安危。金蕭不動聲色埋伏在黃河字畫店，呂沁源沒想到，等待他的是黑洞洞的槍口。呂沁源不動聲色請求來到后屋，告訴金蕭實情。