田彩霞聽到唱腔又一次想到了劉和尚，心痛不止黯然離場。董秋實發現田彩霞有病在身，想為她介紹西醫看病，被田彩霞婉言謝絕。此時一身警服的金蕭突然出現，田彩霞雖然不知道眼前站的小伙子就是她的親兒子，但對金蕭莫名地喜愛親近，懵懂中同意了董秋實為她治病的請求。

董秋實收留了從東北流亡到此的醫生葉蔓，并為她開了家診所。田彩霞被董秋實帶到這里，因害怕葉蔓發現自己腰間的槍，起初田彩霞拒絕打針，后巧妙地將手槍藏入懷中，躲過大家的懷疑。但董秋實對田彩霞的親近引起葉蔓嫉妒。

金蕭和田玉明里應外合殺害了王軍等共產黨人，并截獲運往陜北的藥品。從陜北前來接應的呂沁源帶人趕到出事地點，奄奄一息的王軍告訴他是被田玉明出賣。呂沁源決心鏟除叛徒，為戰友報仇。可他想不到他要對付的金蕭竟然是自己失散多年的兄弟。

呂沁源得知田玉明準備逃離西安，在城外路上等待伏擊。在呂沁源舉槍瞄準準備擊斃叛徒的時候，卻發現金蕭假仁假義送別田玉明，其實是想殺人滅口，搶奪金條。

董秋實為延安準備的武器被各方勢力同時盯上，郭市長和田彩霞都各自打著自己的算盤。