宋美齡在威爾基安排下赴美訪問，在美國掀起了宋美齡旋風。 共產國際宣布解散，周恩來召開南方局會議制訂應對措施。 蔣介石為制造國共合作假象，同意周恩來、林彪回延安。 周恩來行前與郭沫若、陽翰笙、老舍等文藝界人士話別。蔣介石命令胡宗南待命向延安發起進攻，同時設法遲滯周恩來出川。 董必武、朱德分別給蔣介石和胡宗南發抗議電，蔣介石被迫取消進攻延安的計劃。