黃炎培請周恩來到職教社就當前國際形勢與中國抗戰發表演講。周恩來在現場痛斥國民黨特務的破壞行徑。 毛主席發來急電，請周轉告蔣懸崖勒馬。 黃橋戰斗打響，陳毅所部取得了勝利。蔣介石大怒，命令制定全殲八路軍、新四軍的計劃。 周恩來和鄧穎超來到胡杏芬的住處，得知她病逝的消息，心情非常沉痛。 何應欽、白崇禧發出皓電，令八路軍、新四軍限期開到黃河以北。