部落首領同意惠能以煙熏火燎驅蝗，失敗的代價就是砍頭…… 不知不覺，惠能在獵人隊已過了十五年。 東山寺，弘忍巡山，睹池中老蓮尚未零落，新荷已露尖尖角，頓生西歸之意。惠能坐禪，神會弘忍，弘忍告知，達摩衣缽傳給你十多年了，機緣已成熟。弘忍遂圓寂。 惠能決定出山，來到廣州，他請剃頭師為他修發整理儀容，得知法性寺住持印宗將舉行新春法會……