年關將近，獵人們以燒炭、采集山珍草藥換錢回家過年，惠能獨留山中修禪。陡降大雪，獵人不放心，相約上山探望。滴水成冰的石窟中，惠能還在禪定之中，眾人喚醒惠能，心疼落淚。惠能卻充滿禪悅之喜。 密林深處是土著人部落，秋收時節，蝗蟲撲食莊稼，巫師聲稱此系神蟲，不能撲殺，當以兩顆漢人頭設祭，神蟲便可自行離開。部落抓走獵人莫老三。蔡老大為救兄弟，要強攻部落救人。 惠能為平息爭端，決定獨闖部落……