悟空威迫鐵扇交出芭蕉扇，鐵扇只有將扇交給悟空。悟空回到火焰山，將扇一撥，怎料愈撥火愈大，才知被鐵扇騙了。悟空再來，這次變成牛魔王，竟真能將扇騙到手，便急回火焰山。牛又變成八戒模樣，將扇騙回自己手中。悟空見奪扇不成，準備同牛魔王大戰一場，一決生死。