大吉來到三頭龍的魔洞，大吉開始時還可以用刀打敗一些小妖精，眾狐受神刀的威刀所攝，嚇得四散逃命。正找著三頭龍時，原來三頭已召齊人手，將大吉和小龍女重重圍著。張大吉、小龍女為救紅孩兒，被三頭龍等包圍著，形勢險峻。小龍女趁亂溜進了魔宮，眾狐緊追不舍，正與三頭龍惡戰的張大吉更被中了妖法的還珠襲擊，驚險萬分。危急間紅孩兒與牛魔王出現，救回大吉，但三頭龍操縱還珠攻向牛魔王，牛魔王幾乎被殺。還珠看見牛魔王，從前跟阿牛的回憶令她略為清醒，理智跟三頭龍的咒法互相對抗，令還珠痛不欲生，牛魔王心痛之余，反令他使出神刀威力，重創三頭龍，但三頭龍瀕死一擊，竟以萬毒神針打得還珠瞎了雙眼，最后被眾狐救走。