郭靖和楊康收拾心情，各自為自己的前途而分道揚鑣，他們相約在中秋在煙雨樓會面。黃蓉一直守在郭靖身旁，自從他認定了郭靖為自己一生的摯愛，事事以他為重。而楊康和穆念慈這一行卻十分艱難，一路靠洗碗，賣武討生活。完顏洪烈雖大難不死，但他心理嚴重受創，健康和事業幾乎不保。歐陽克努力獻計，想陷楊康于絕境。