大汗勸說郭靖攻宋不成，便要殺了他，經拖雷勸說終刀下留人。萍姨怕自己成為大汗人質后，大汗以此要協郭靖，便舉刀自殺，郭靖帶著母親的尸體離開了蒙古。華箏因為在大汗面前說錯話而害了萍姨，決定終生不離開大漠。郭靖回宋途中碰到魯長老，得知黃蓉又被歐陽峰所抓，心情郁悶想忘記所有武功。丘處機邀請他去參加華山論劍，郭靖正準備趁此機會向周伯通學習怎樣忘記九陰真經。在華山上，郭靖遇到了黃蓉、歐陽峰、裘千仞、瑛姑、一燈大師等人，瑛姑發覺裘千仞就是殺她兒子的兇手。