額亦都、費揚古、扈爾漢正說著努爾哈赤昨天發脾氣的事，不料努爾哈赤走來，拿過額亦都手中的刷子幫他刷馬。努爾哈赤還拿出酒壺要兄弟們喝酒，一起回憶起在佟家莊的日子。烏拉部貝勒府，布占泰進來，阿巴亥趕快把正在繡的繡球收了起來。布占泰說漢人的繡球是送給情郎的，阿巴亥說那就讓你的馬做我的情郎吧，我把繡球掛在你的馬上。阿巴亥若有所思地說：我真羨慕你的馬，它可以天天和你在一起。 孟古在給小皇太極洗澡，哈達齊說皇太極長得像金臺吉，勾起了孟古的思鄉之情，她想大哥想葉赫。她想帶小皇太極回去看看。哈達齊勸說著孟古，讓她忘了過去，努爾哈赤在門外靜靜地聽著。孟古要哈達齊回到葉赫去，努爾哈赤在外面聽后，很傷心。布占泰來到阿巴亥的房中，布占泰告訴她，自己要是想自保，就必須依靠朝廷，布占泰很不忍地說李如柏喜歡女真姑娘，我要把你送給他。阿巴亥的眼淚模糊了雙眼，說道：我能為貝勒爺做點事，我九泉下的娘會高興的。 努爾哈赤加緊操練新軍，出兵烏拉。孟古來找佟佳氏讓她勸說努爾哈赤不要攻打烏拉。佟佳氏告訴孟古，努爾哈赤打烏拉不全是因為東哥，他為了使女真各部不再互相殘殺，只有統一女真各部，孟古聽后拂袖離去。 阿巴亥強顏歡笑，布占泰心存不忍。翌日布占泰突然改變主意，他要帶阿巴亥遠走高飛。正在這時李如柏突然出現，告訴布占泰，努爾哈赤三天后攻打烏拉，李如柏讓他與葉赫結盟。建州軍隊浴血奮戰，烏拉與葉赫的士兵死傷慘重。突然有人來報，李如柏要見努爾哈赤。努見到他，他要求努爾哈赤停止戰斗，要布占泰帶著他的軍隊回烏拉去，金臺吉帶他的軍隊回葉赫，努爾哈赤憤然離開。 回到建州，他仍舊怒氣未消。他對佟佳氏說他的身邊出了奸細。佟佳氏去找那齊婭，讓那齊婭去找李如柏，那齊婭斷然拒絕。努爾哈赤要舒爾哈齊代替他去京城述職，并多帶禮品，廣交朝臣，讓他幫李如柏完成當總兵的心愿，李如柏就不會再阻止女真內部的戰爭了。舒爾哈齊最終決定為了努爾哈赤，還是要把那齊婭送到李如柏那里。