皇太極正在郁悶，忽然接到密報，明朝軍隊在山海關外加固寧遠城，派重兵鎮守，守城將軍叫袁崇煥。皇太極感到機會來了。皇太極很重視這件事，同幾個兄弟交流，但代善、阿敏、莽古爾泰反應冷淡，以為皇太極是為了太子之位，想引起父王的注意。 皇太極通過德因澤把進攻寧遠城的奏折交給了努爾哈赤。他想促使父親親自進攻寧遠城。努爾哈赤突然出現在大殿上，皇太極對軍情的分析他十分肯定，皇太極要求自己帶兵出征，努爾哈赤拒絕，他要親自去攻打寧遠。 在多爾袞和多鐸的請求下，努爾哈赤把阿巴亥接了回來。夜深了，努爾哈赤讓阿巴亥陪他散步，走到佟佳氏房間，他回想起當年的情景，十分感慨：當年我們多年輕呀，那時孟古還是個孩子。 阿巴亥求努爾哈赤保住他們母子性命，努爾哈赤說只有一個辦法，那就是讓多爾袞繼承王位，可是現在已經物是人非了…… 第二天努爾哈赤帶著幾個兒子和五大臣一起出征。行軍到了李成梁父子的莊園，努爾哈赤、阿敏和皇太極走了進去，見到了那齊婭。努爾哈赤要那齊婭和他回宮，看到那齊婭他就像看到舒爾哈齊一樣。那齊婭告訴他，想念一個人不是天天和他在一起，而是永遠把他放在心里。 皇太極夜里來見德因澤，德因澤告訴皇太極自己已經愛上了努爾哈赤，皇太極痛苦離去。出征路上，努爾哈赤見到了那齊婭，那齊婭不住地提醒努爾哈赤，今天的袁崇煥不是當初的李如柏父子，他不好對付。努爾哈赤笑笑說：明軍見了我們的八旗軍隊都會腿軟。那齊婭見他輕敵有了一種不祥的預感。