吳剛被白玉誤導以為靜思堂是j院，故意裝醉闖進靜思堂，沒料大堯正在里面，吳剛被大堯誤解。嫦娥向丹朱替吳剛求情，卻被丹朱求婚。端生作法令吳剛在牢中頭痛欲裂，吳剛想到桃花可能就是內奸。太白金星感化了桃花，并收她為徒。丹朱自動請纓找尋糧食，大堯心里已知糧食為丹朱所藏。次日，大臣們向大堯提議由丹朱繼位。