后羿和嫦娥趕去勸說吳剛停戰，途中路遇大堯。大堯和嫦娥、吳剛進入黑九黎救人，而嫦娥的父親卻被當成大堯抓了起來。鬼陶要殺大堯，大堯的寬容仁義感動了黑九黎的百姓，眾百姓為大堯求情，連士兵也紛紛倒戈相向。黑婆婆欲與蚩尤合葬，不料卻發現墓穴是空的。