不久，王昭君又親眼目睹了那壯士從狂奔著的馬蹄下救出了一個孩子，并在鬧市中制服了這匹驚馬。那壯士看到了人群中美麗的王昭君，急忙下馬追上了她。兩人一見鐘情。壯士告訴王昭君，他姓云，身在遙遠的北方。王昭君和云大哥在街上漫步、談心，心心相印、戀戀不舍。含情脈脈中，云大哥為昭君買了一個非常漂亮的蓮花燈。 呼圖吾斯中了漢軍埋伏，大敗而逃。亂軍中，見到了奄奄一息的阿渠。阿渠告訴呼圖吾斯，她說的呼韓邪單于非禮自己的那些話是假的，是因為呼韓邪單于輕視她，她才故意那么說的。阿渠死在了呼圖吾斯的懷中。呼圖吾斯接受不了這個事實，也揮刀自殺身亡。