唯恐天下不亂的阿渠找到呼圖吾斯，挑撥呼圖吾斯與呼韓邪單于的關系，受到呼圖吾斯的斥責。與此同時，在大帳內議事的呼韓邪單于提出想把單于之位讓給哥哥，被眾人勸止。 被捕的匈奴人，口口聲聲說自己是奉呼韓邪單于之命進犯漢朝。馮將軍根據以往對呼韓邪單于的了解，認為其中必有蹊蹺，請日逐王前往匈奴查探。 殷如墨到昭君家找兒時的同伴小宮，看到了王昭君，便甜言蜜語，大獻殷勤。趙遂勸昭君不要相信來路不明的人。昭君不以為然。 心懷鬼胎的張博，極力煽動皇上攻打呼韓邪單于。馮將軍以全家性命作保，稱進犯大漢的匈奴人絕非呼韓邪單于所派。