陳丕顯與李天彪率領游擊隊暫時化解了危急。向山中臨時駐地撤退的陳毅被國名黨軍隊包圍。堅持隱蔽之時，陳毅提筆寫下千古佳句《梅嶺三章》。不久，西安事變爆發，紅軍得到暫時的喘息。邱菊以和蔡平西去上海學習為借口，前往上海恢復游擊隊與中央的聯系。鐘和鳴發現了邱菊的真實身份，開始全城緝拿邱菊。