周文山的土匪部隊被收編為粵軍剿匪部隊，周文山決定在中央分局轉移前夜襲陳毅、項英部隊。由于交通員的犧牲，邱菊暫時失去了中央分局的聯系。是夜，周文山率土匪部隊夜襲中央分局。兵敗粟裕的李桂堂氣痛難忍，鐘和鳴深夜造訪共商剿匪大計。受到鐘和鳴蠱惑的大刀會攔截轉移的粟裕、劉英部隊。危難之中粟裕命縱隊長孟鑫在不許開槍的前提下掩護部隊轉移。