江原夜晚的突然變化引起何長水的警惕，蛻變中的白文祺更是摸不著頭腦。彭興華認定倆女人是特務，部署了避免打草驚蛇誘敵深入找出引爆裝置的行動方案。賀美玉把從白文祺那兒獲得李韜甫被抓的消息告訴何長水，被麻痹的何長水松了一口氣，下令開始行動。隨程馨楨進入司令部的常春柳找到白文祺，用煙將他迷幻后砸開墻面準備引爆炸藥，千鈞一發之際沖進屋的彭興華開槍將其擊斃。爆炸聲響起，程子轅趕在喬有志帶兵抓賀美玉到來之前，把賀美玉三人救走。在馳向深山的馬爬犁上，何長水說服了大呼后悔救他們的程子轅。趙醒民強調加強內部教育防止蛻變，杜絕變節事件，部署剿匪的工作重點。回到蛇窩嶺的何長水不相信程子轅能心悅誠服地反水，謝久衡帶人半夜把他綁了……