紂王得知姬昌病亡的消息，宣聞太師和申公豹議事。申公豹遲遲未見，狐妲己點香，申公豹土遁出現，紂王不悅，申公豹講了黃飛虎正在岐山下訓練 30萬新軍和已派人混入西歧，紂王既驚又喜。三人商定，趁西歧人心不穩，再度征討。聞太師命晁田、晁雷帶三萬兵馬前往汜水關，然后秘密去西歧打探軍情。晁雷帶侍衛潛入西歧，被武吉和惹不起捉住。晁雷不降，姜子牙欲殺。黃飛虎要求刀下留人，愿意勸降。黃滾出面，晁雷歸降。黃飛虎提出和晁雷同去勸降晁田，黃滾反對，黃飛虎執意前往，姬發和姜子牙商定將計就計。