西歧，姬昌算出黃飛虎有難，姜子牙駕祥云前去救助。黃河邊，黃飛虎前、左、右三面受敵，后面聞太師率兵追來，危難之時，姜子牙移山布陣，黃飛虎部得以躲藏。姜子牙再布疑兵，聞太師誤以為黃飛虎殺回朝歌，急忙班師回朝。臨潼關，守將張鳳先敗于黃飛虎，命手下蕭銀暗中射殺黃飛虎，蕭銀不忍，夜半偷開城門放黃飛虎一行過關，張鳳發現欲追，被蕭銀殺死。潼關，守將陳桐用異器火龍標將黃飛虎打死，道德真君算知其難，派黃天化下山救父，黃天化用仙丹救活黃飛虎，打死陳桐。父子相約，不久西歧相會。穿云關，守將陳梧系陳桐之兄，自知不敵黃飛虎，設計火燒，幸被周紀發現，沖出關去，陳梧阻攔被殺。界牌關，守將是黃飛虎之父黃滾，黃滾準備好囚車，欲押黃飛虎回朝歌請罪。黃飛虎使計逼黃滾反紂。