正在游擊隊駐地溪邊磨刀的冬子、伢子和細妹，猛然發現馬臉押著羅麻子一路鬼祟而來。冬子忙命伢子帶細妹趕回報信，自己留下與羅麻子二人周旋拖住他們。冬子謊稱為他們帶路，領他們在樹林中繞起圈子。關鍵時刻，吳修竹、宋爺爺率人趕到，擊斃了馬臉和叛徒羅麻子。 為徹底清剿游擊隊，狠毒的敵人實行撤村并戶，妄圖切斷游擊隊與群眾的聯系。游擊隊神出鬼沒不斷打擊敵人。為早日能扛槍打敵人，三個孩子比著賽吃飯，想盡快長高。身負重傷的紅軍戰士陳濤為不拖累大家跳崖犧牲了。知道游擊隊困境的孩子們不再爭著吃飯。清晨，宋爺爺帶著孩子們進山采野菜。為嘗野蘑菇中毒。孩子們懂事的服侍在爺爺身邊，令爺爺非常欣慰。吳修竹與偵察回來的趙鋼研究，決定偷襲姚灣鎮，從“虎口”奪糧。宋爺爺、趙鋼帶領冬子和伢子下山偵察，進一步摸清敵情。打扮成小叫花的冬子和伢子跟隨宋爺爺和趙鋼混進姚灣鎮。冬子和伢子為混入敵囤糧地，設計騙過崗哨，查清了敵人守備情況，并及時報告游擊隊。吳修竹率游擊隊夜襲敵糧庫。在城外等候的冬子和伢子發現倉皇出逃的敵人，在宋爺爺的幫助下拆斷木橋，阻斷敵退路。游擊隊凱旋而歸。隊員們興高采烈地將兩個機智勇敢小伙伴拋向空中歡慶勝利。 外出歸來的胡漢三暴跳如雷，歇斯底里地叫囂：“立刻封山，困死游擊隊！”