在江西大山里一個叫柳溪的村子，生活著一群窮苦孩子，領頭的叫潘冬子，和他最要好的有椿伢子、細妹子和胖仔。村里的惡霸地主叫胡漢三，整天欺壓百姓。冬子真恨不得也能像爸爸潘行義一樣會武術、耍大刀！ 清晨，冬子和椿伢子騎牛在木橋上恰遇胡漢三，膽小懦弱的椿伢子想給胡漢三讓路，倔強的冬子卻迎頭上前橫在橋上。胡家大爪牙金大頭揮鞭責罵并抽打冬子，被冬子機敏躲過。胡漢三震怒，命手下欲將兩個小伙伴扔到橋下，冬子勇敢地駕牛頂翻金大頭等爪牙闖過木橋。南山縣城里，地下黨特委委員吳修竹喬裝打扮前來與特委許書記在交通站—興隆茶莊會面，險些與交通站負責人喬梁發生誤會。為粉碎敵人對中央蘇區的第四次“圍剿”，許書記命吳修竹深入到柳溪，發動群眾，展開“ 擴紅”工作，支援紅軍部隊。冬子奶奶臥病在床，潘行義請來武術師傅——南山金臺觀慧真道長為母親診治。 胡漢三依仗自己的兒子胡萬福在敵軍任職，召集三鄉五里的土豪、惡霸用狠毒的辦法向窮苦百姓收年租。為阻止媽媽賣手鐲為奶奶治病，一大早冬子便去河里抓魚給奶奶補身子。冬子拎魚興沖沖回村，路過胡家大院，被門前狼狗追趕，他機敏上樹躲過一劫。為順利收租，胡漢三設計欲收買行俠仗義的潘行義，被潘行義嚴詞痛斥。地下黨宋爺爺奉命回村協助吳修竹開展活動。冬子領著椿伢子、胖仔套野兔歸來，椿伢子手中的野兔被胡家惡狗奪走。 惡狗將野兔搶走，三個小伙伴義憤填膺，決意除掉惡狗。冬子計上心頭，吩咐二人依計行事。冬子、胖仔用豬骨頭將狗引到事先挖好的坑里，三人奮力用石頭砸死惡狗，被路遇的金大頭帶爪牙抓獲押回胡家大院。 胡漢三聞知暴跳如雷，將三個孩子捆在牢中毒打。在胡家幫傭抵債的椿伢子媽急匆匆向潘家報信。胡漢三趁機向三家各敲詐10塊大洋，并要三個孩子披麻戴孝為惡狗送葬。血性方剛的潘行義、宋大光欲與胡漢三魚死網破。大義凜然的吳修竹挺身而出、仗義執言，胡漢三見狀灰溜溜而去。