海粟與炳文在黃山豪情潑墨，炳文叫秋云一定要去上海學畫。海粟看在眼里，笑在心上，他知道，這一對年輕人就要墜入愛河了。海粟攜張韻士到法國研習歐洲繪畫并與傅雷結識，開始了一生的友誼。海粟作品《向日葵》參選舉世聞名的秋季沙龍，久等無音訊。他們焦急萬分，而此時傅雷與女友瑪德琳也因為文化差異而爭吵。海粟夫婦機智地阻止了傅雷的一場悲劇發生。李爾康計謀偷海粟的畫來賣。