一個看似平平無奇且早已過時的馬戲團，身為雙胞胎的由美與由姬同在這里表演，然而團長對于兩人的待遇確是截然不同，被眾人寵愛著的由姬和被關進黑屋、只要表演稍出差錯就會遭到團長非人虐待的由美，柴田一尋著鶇提供的信息找到這里，就在柴田一以為由美詛咒的對象是團長時結局卻令他意想不到……