原來陳培林手里的匣子里裝的是一把蔣介石的勃朗寧槍。武仲明去給齊北打電話，齊北對武仲明說李直是共產黨，要武仲明把李直就地正法。這很出乎武仲明的意料。武仲明想讓李直跑，但李直拒絕了。從李直的眼睛里，武仲明看到李直是要用自己的血肉之軀來換武仲明的絕對安全。看到李直被殺，胡漢良沖了過去，但被攔住了。胡漢良認為這是齊北在做給自己看。

原來去葛壽芝辦公室里偷情報的人是李直。原來葛壽芝在那個匣子上涂了毒，必須戴手套人才能安然無恙。而黃秀玉卻在矛盾中意識到自己深愛的男人武仲明肯定也隱藏了什么。會后，武仲明給胡漢良一把槍，說李直是自己殺的，要胡漢良為李直報仇吧。但胡漢良不認為李直是共黨，他咬定是齊北在治他，因為李直販賣情報是他親自牽的線，他決定要與齊北斗一斗。葛壽芝勸胡漢良三思，但胡漢良不聽。

黨調處的所有人因為武仲明殺了李直而對武仲明他們冷嘲熱諷，這讓蘇敬很著急。武仲明勸蘇敬不要與胡漢良的人走的太近，因為到時候可能會死了都閉不上眼睛。胡漢良說只有在黃秀玉這才感覺像個人，胡漢良想讓黃秀玉跟他一起走，黃秀玉說等他替她殺了皰丁，她就跟胡漢良走。胡漢良現在很怕齊北會殺了自己，于是讓黃秀玉幫忙。

黃秀玉給齊北做了飯，說起了胡漢良和武仲明，齊北說他是不太喜歡胡漢良，對黃秀玉說武仲明也不是個能過日子的人。齊北走后，胡漢良來找黃秀玉，黃秀玉說齊北沒想過要殺胡漢良，但要與他談談。組織給武仲明說胡漢良與馬志賢該死，因為他們販賣煙土給東北軍。

武仲明去找白爺，要他幫忙查查是誰販賣煙草給東北軍的。胡漢良去找齊北，但胡漢良卻再也沒了以前的從容自然。齊北對胡漢良說未來的西安是胡漢良和武仲明掌舵，要他懂得團結。胡漢良是要去廚房催一下菜，卻在菜里下了藥。而齊北卻早有準備，酒不喝，筷子自己帶。這讓胡漢良的計謀無法得承，于是胡漢良借故把放了毒的菜打翻了，這時一只狗跑了過來，但正在胡漢良想把狗給趕走的時候，已經吃了菜的狗卻躺在地上死了。