武仲明來看吳衛華，看著昔日的初戀情人依舊風情的在自己面前，武仲明十分緊張。朵兒猜想吳衛華對大少爺武伯英有好感，被權叔訓了一頓要她不要多管閑事。

葛壽芝給齊北出主意說哪些地方可以重點撒網，并把晚上看到楚先生的事對齊北說了，他建意順藤摸瓜。吳衛華來找齊北要他放了被他抓走的人，齊北同意了。武伯英在送吳衛華走的時候，又被黃秀玉看到，又把黃秀玉氣了一肚子氣。胡漢良說吳衛華在武家住好像跟黃秀玉沒關系，黃秀玉只好說是為沈蘭打抱不平。

齊北與葛壽芝商量破壞中共與張學良的見面，齊北打算讓武伯英盯著張學良。齊北的人查到西北軍在印刷雜志活路，要武伯英帶人去。由于王隊長的大意，被齊北抓到了把柄，齊北打算親自出馬。武伯英帶人去了王隊長那，卻被王隊長的人圍住了。但當齊北的人進去的時候，印刷廠里面卻空空如也。武伯英說先讓齊北回去休息，他留下來查。武伯英在楊府的下人屋里搜出了雜志活路。原來這個下人是齊北安插在楊虎城派來的特務天珠。

第二天，王隊長把天珠的腦袋給齊北送去了，并以是共黨的臥底來給天珠定罪。這讓齊北啞巴吃黃蓮。痛心的齊北發誓在給敵人更狠的回擊，以挽回他的尊言。散會后，胡漢良既嫉妒武伯英受到齊北的賞識又興災樂禍天珠這件事情的搞砸。