公主決下嫁波斯王子 皇上因婚期將至仍未找到公主，煩惱不已。凌公公提著一黑袋入宮，皇上欲責其失職，擲杯子泄憤，不慎擲落到黑布袋口，始知袋中人是公主。皇上責備凌公公，令公主不似人形，凌公公解釋因路上公主多次想逃跑，只好出此下策。皇上欲責罰凌公公，凌公公立即出示免死金牌，逃過責備，皇上以不追究金家來逼公主出嫁，公主不肯，皇上命凌公公監視公主至大婚日。 不論公主做甚么、去那里，凌公公都如影子般緊隨，連公主沐浴也不例外，氣煞公主。公主想到辦法擺脫凌公公出走，可是卻墮入布公公的局。布公公帶公主到一忠義之家，利用三爺孫慘況，力陳戰爭遺害禍及三代，令公主認真思索逃婚的后果。念慈、阿年初入京城，大開眼界。一店鋪乘公主大婚推出酥油餅，阿年知道后險些暈倒。阿年夢見公主因自己來遲一步，嫁往波斯并誕下女兒，公主更送阿年紅綾餅，情況就如山伯臨終情節一樣。 念慈因阿壽是帶罪之身，不宜帶阿年入宮，決親自入宮試探公主心意。念慈有驚無險，終見到公主，公主雖聲聲說要做皇妃，但經不起念慈質問，終黯然垂淚。念慈鼓開公主與阿年離曞中原找尋樂土，可是卻說不出樂土在何處。公主不想為一己之私犧牲金家與天下百姓，斷然拒絕，為了讓阿年死心，更將二人的訂情信物打碎，托念慈交給阿年。