劉趕三為了逃脫追捕，躲進了五格格的房間。五格格對劉趕三愛恨交加，為救劉趕三，兩人設計將守在門外的路登高制服。 劉趕三惹怒六王爺，只得逃出城外，亡命天涯。 清政府與英法議和，兩國退兵。梨園為慶祝英法退兵，聯合演出開鑼大戲。這時傳來咸豐帝駕崩的消息，全國舉喪，停戲百日。 身在承德的西太后命大監安德海回京向六王爺求救。顧命大臣肅順派人追殺。安德海逃命中巧遇劉趕三，騙走毛驢逃回了北京……