六王爺召見劉保山，對劉保山十分賞識，劉保山借機勸諫六王爺開放戲禁，惹怒六王爺。五格格卻對劉保山一見鐘情，并裝扮成趕考舉子拜訪劉保山，暗示其今科狀元莫他莫屬。 六王爺無奈指示大主考暗點劉保山為狀元。 劉保山路遇柴家女秀姑，秀姑所養小毛驢聽得懂鑼鼓點，使劉保山大為驚奇。 殿試前，路登高故意將六王爺暗渡陳倉的事情透露給劉保山，劉保山十分反感，希望能夠靠自己的本事參加殿試。三慶班藝人誤聽人言，也借此事諷刺劉保山。劉保山求見六王爺，請他收回成命，六王爺卻避而不見。劉保山一氣之下，決定放棄科舉……