與老和尚的一面之緣，只讓楊玉環覺得有趣。長安，壽王大婚，眾皇室都來參加，好不熱鬧。團扇拿下的一刻，楊玉環的美貌讓在場的人都不由地贊嘆。新婚后，壽王與玉環同來見玄宗。玄宗驚嘆于玉環的美貌，不由失神，場面有點尷尬。玄宗把九龍玉杯賜予楊玉環。李林甫等誤解了玄宗的意思，認為玄宗此意在示明要立壽王為太子。李林甫來見張九齡，說了九龍玉環的事。假意說擔心玄宗要換太子，煽動張九齡絕意反對易換太子。 楊洄與武惠妃一邊在熱火朝天地為廢太子做工作，一邊壽王卻并不在心，還對惠妃說并不想當太子。寒冬，玄宗命高力士賜張九齡羽扇，張九齡心寒。高力士暗示張九齡想要做事，要先自保。張九齡自有傲骨，不肯低頭。并做詩一首，期望能挽回圣心。正在此時，惠妃的太監牛貴兒，帶來了惠妃所賜的暖手爐，同時明言要張九齡保壽王。張九齡命將牛貴兒“關押”起來，明日到金殿上當面對質，與高力士同以后宮干政之罪來彈劾惠妃。高力士答應為證。惠妃得知張九齡將牛貴兒扣留的事，心疼病又發了。 第二日，金殿上，張九齡參惠妃干政。將牛貴押上金殿，牛貴兒在金殿上咬定只是送手爐，并無其它。張九齡讓高力士出證，可高力士見風駛舵，反了口。張九齡被罷了原職，貶為外官。太子瑛與鄂王瑤、光王琚為張九齡之事同喝悶酒。席間言語過激，被楊洄聽見。楊洄巧施手段，一邊威脅一邊示好，成功博得了太子與兩皇子的信任。花園中，壽王與楊玉環聊天，壽王想起王皇后，并擔心母親會對太子做出過激的事。并問楊玉環想當太子妃，未來的皇后？楊玉環回答道不想，并說起九龍玉杯的寓意。宮中，玄宗一邊看歌舞，一邊對惠妃說不要再參與易換太子之事。李林甫升任中樞令，來道賀的人絡繹不絕。當著眾官的面，李林甫借馬說人，暗示眾官不要做“亂說話”的人。在席的賀知章面露不屑的神色。