玄宗與高力士談起張說與姚崇之差時,突然聽到琵琶聲。循聲而去，是武云兒在彈。武云兒驚喜于玄宗的到來，百般溫柔地訴說相思。這邊趙麗妃卻獨守空房，十分寂寞。玄宗領著眾大臣與皇室去驪山打獵，有人報奏姚崇已到。玄宗立即下山接見。君臣二人相見，訴完相知之情，便于帳中立即談論起國家大事。玄宗即封姚崇為中書令。姚崇上書十條，玄宗全部采納。姚崇領旨，為中書令，卻暗中得罪了張說。 皇室中對姚崇對皇室削權之建議十分不滿，大家暗中商議要把姚崇扳倒。張說借臨洮兵事，向姚崇發難，令玄宗惱怒。岐王府中，大家正為張說發難成功而慶祝。岐王興致上來，舞了一曲《天可汗賜宴》。舞完，岐王借酒興說要是當一日皇帝，死也甘心。結果被不請自來的高力士聽到，姚崇亦知。不日便向玄宗告發此事。玄宗一時不知該如何是好，找來寧王商議。寧王正直無私，言語中只有國家大義。玄宗被解開心結，遂知該如何處理。金殿上，玄宗問罪與岐王，情況危機。