陸煥章終于追上了岳振聲的小隊伍，并把他們包圍在一個小村鎮里，準備痛下殺手。但岳振聲采取聲東擊西的戰術迷惑對方，并利用宛秋做掩護，再次使大家安然脫險。這時，宛秋完全意識到自己的內J身份徹底暴露了。岳振聲和宛秋在荒原上相向而立，面對著當年的戀人、如今的對手，他們彼此在內心中有說不出的滋味。岳振聲剝繭抽絲般地使她了解了敗露的過程，意識到了她所服務的重慶政府是沒有希望和前途的，而真正代表民族未來與國家希望的恰恰是延安，并希望她能走向延安，做一個真正意義上的新青年。當宛秋再次見到陸煥章時，陸煥章看破了宛秋的內心。他知道這個被自己親手培養起來的跳蛙已經從心理、感情和認識上徹底倒向了岳振聲的延安。陸煥章知道自己失敗了。他答應讓宛秋跟隨岳振聲一起去延安。