太史第出現兩個牡丹，大家難辨真偽，管家找兩個道士為兩個牡丹驅邪，亦無法辨別孰真孰假，洪太史大感苦惱，他只好找照顧過牡丹的乳娘連夜回來辨認。在旁觀看的張珍也對有兩個牡丹感奇怪，他正想上前幫忙，卻被九千歲阻止。后來牡丹及鯉魚精各自回到房間，九千歲知道鯉魚精有兩個時辰未讓雙腿浸過水，於是捧上一盆水給鯉魚精浸身，又將小盆變成大盆，讓鯉魚精浸得舒舒服服。

早上，張珍向洪太史表示已知道有兩個牡丹的事，而鯉魚精和牡丹已到來院子讓乳娘辨別真假。乳娘看過二人，也認為二人長得一模一樣，但九千歲略施小計，將乳娘和牡丹相認的訊息傳給鯉魚精，鯉魚精馬上唱出與乳娘的暗號，乳娘相信鯉魚精便是牡丹。

牡丹氣極乳娘將鯉魚精誤作自己，鯉魚精卻向乳娘道歉，誤會她偷竊，令她從此不再踏入太史第，她為過去錯事贖罪。

兩個包拯辨認牡丹

牡丹氣得冒火，道出當年故意趕走乳娘的真相。洪太史見到九千歲，覺得他像包拯，認為惟有包拯能辨真假牡丹。九千歲返回海底，邀小龜和蟹精假扮王朝、馬漢，而他自己則扮作包拯，而蚌精則送上萬年珍珠，讓他們可以頂住包拯的威力。

包拯來到太史第，見過鯉魚精和牡丹，認為難辨真假，這時九千歲所扮的包拯也來到府中。一時間，大廳上有兩個包拯，洪太史嚇至暈倒。包拯洞悉面前的都是水族小妖，他反問張珍對真假牡丹的看法，張珍自言只想找出昔日在水榭照顧他的依依。包拯也贊同辨認身分不在乎真偽，而是情傾誰人，說罷便離去，九千歲見包拯離去，他亦帶上小龜和蟹精離去。經包拯提點，張珍已想出解決辦法。

張珍辨認依依身分

經過多番測試，張珍認出鯉魚精就是多次報夢的意中人，他決定娶依依為妻。

在贔屭廟，九千歲擺好香案，張珍換過禮服，鯉魚精亦穿上秀云所送的裙褂，當他們準備行禮時，天色驟變，九千歲心知不妙，催促他們快快拜堂。當張珍和鯉魚精準備叩拜天地時，鯉魚精被白光擊中，雙腳頓變成魚尾。

觀音騰云而至，責備他們搗亂人間秩序。張珍向觀音求情，愿意與依依一起赴湯蹈火。

觀音指巴丹是黃河源頭，若張珍和鯉魚精一起橫過巴丹沙漠，找到「別有洞天」，取得五百年一滴的甘露洗滌鯉魚精，她就可以化為人身，留在世上。觀音將鯉魚精變回人形，并在放下玉瓶后離去。

三路人馬沙漠進發

張珍購買水囊時認識一品香，一品香知道他要去巴丹，便帶他去見曾到過巴丹的旱天雷，為他指出水源地點。旱天雷認為若在巴丹找到甘露，就可以將乾旱的家鄉變成綠洲，因此他亦有意前往巴丹。

鯉魚精準備離開蘇州，向水族眾好友辭行，她特別感謝九千歲教導，向他叩三響頭，然后含淚離去，豈料他避而不見。

鳳三、爾旦和張珍在揚州再會晤，爾旦正閱讀張珍的著作，指君王應由臣民選出，認為張珍言論過於大膽，有殺頭之虞。張珍不怕，認為人人平等。這時有一士兵進來要求鳳三回京，商討往沙漠營救太子。

與此同時，旱天雷與一品香，張珍和依依分別備好行裝向沙漠進發。