內雄一行潛入廟中，干掉喇嘛，取而代之，伺機劫持前來拜佛的沙王。恰逢榮杰領兵趕到，內雄的計劃遂告破產。他們以化緣為名，逃出召廟，趕到沙王府綁架沙王。卻見蒙旗獨立旅的士兵防備甚嚴，無從下手。布谷鳥及時點化，讓內雄二郎調虎離山，把沙王引到半道活捉，被榮杰趕來的援兵救下。 蒙古自治政府在日軍的槍炮控制下成立。吉田故伎重演，打算扣留奧其爾，德王以辭職相威脅。趙江洪根據南京指令，欲把奧其爾劫到南京受訓。沒想到中途發生變故，奧其爾被穿著國軍服裝的日本特務攔截。 奧其爾下落不明，沙王府和國民黨部掀起軒然大波。趙江洪懷疑內部暗藏敵特。