1937年七七盧溝橋事變以后，侵華日軍在德王蒙古軍的配合下，揮師西進，鄂爾多斯烏云壓頂。日本特務吉田由榮杰陪同，潛入鄂爾多斯，以學者的身份參加成吉思汗誕辰775周年大祭，游說沙王歸順日本。并在深夜與布谷鳥相會，布置大魂計劃，遭到餓狼襲擊。 伊克昭盟副盟長達王長期居住歸綏，其妾小娥把給成陵收布施的嘎爾迪也拒之門外，遭到嘎爾迪的訓斥。而在達王拜過圣主以后，嘎爾迪立刻以奴才身份給他磕頭，弄得小娥一頭霧水。 德王偷偷趕來，夜祭成陵。勸說沙王與日合作，沙王卻要他放棄與日合作的計劃。 他們的會見被白協理匯報國民黨趙江洪書記長，趙江洪來抓德王，德王已在沙王的保護下逃走。沙王還告訴趙江洪，日軍可能在近日進犯歸綏。