東村告訴了加藤有一個叫雷蒙的猶太醫生會整容，1937年他從德國來到了上海，現在就住在虹口。加藤如果懷疑江華并沒有死而是整了容，可以通過這個醫生尋找線索。加藤連夜帶人來到虹口雷蒙家中，他追問雷蒙1937年在德國是否幫一個叫江華的整過容。但雷蒙守口如瓶，只說搶救過很多病人，但后來這些人是否整過容他無從得知。加藤從雷蒙家一無所獲。

加藤的同學山崎在日本首相府工作，他是共產國際組織人員。山崎特意邀請同僚喝酒，席間他打聽出了加藤到上海是背負著將軍賦予他的一項特殊使命，而這事關日本的戰略選擇。事關重大，他立即將這個消息發電給了共產國際組織。

山崎接到組織指示后立即動身趕到了上海，他通過東村見到了加藤，二人一起在酒館喝酒敘舊。加藤感嘆自己在中國沒有親人和朋友只有敵人，酒過三巡后，二人興奮地唱起了家鄉民謠，加藤將自己內心壓力向山崎傾訴，山崎趁機打聽出了他是為大和計劃留在中國的。

次日加藤醒來，忽然意識到自己昨晚酒后失言可能透露了國家機密，他故意給山崎打電話試探，山崎卻稱自己昨晚也喝醉了，什么也記不得了。這反倒讓加藤起了疑心，他接著給東京大本宮打電話讓他們對山崎展開調查。隨后加藤請求東村，跟蹤山崎。因為種種跡象表明山崎接近自己可能是別有用心的。加藤囑托東村一定好好調查下。

山崎從加藤處獲得情報后立即來見蘇聯特工布列金，他告訴了布列金大和計劃是關于日軍北上還是南下的戰略，而加藤是大和計劃的核心人物。布列金聽后更堅定了要盡快除掉加藤的想法。山崎認為他這樣做過于冒失，但布列金強硬地說自己的命令來自莫斯科。

另一邊的蕭斯宇通過紅云得到川崎的情報后，猜到加藤是在為日本未來的戰略做兵棋推演，而他的推演將是日本今后戰略決定的重要依據。蕭斯宇告訴紅云自己制定了一項秘密，現在計劃已經成熟，讓她安排自己立即見上線老潘。老潘聽了蕭斯宇的計劃后說，這個計劃的前提是要保住加藤的命。老潘向組織發電報獲得組織批準，蕭斯宇知道這個計劃的關鍵人物是言少白，就準備找他開誠布公談一談。