丁雨嵐決定，現在是時候將電臺放在某地，讓李天綱找時機取回了。因為張晉生至今對其任務只字不提，如果他獲得電臺，行動將會有所推進。

葉玉瑤在楊文的鼓勵下學習畫畫，二人的接觸多了起來。

瞿皓明突然發現瞿哲有一支嶄新的鋼筆，追問來處。瞿哲坦承鋼筆是張晉生送的。

深夜的張晉生住處，瞿皓明破門而入，憤怒地揪住張晉生領口，警告他離瞿哲遠點兒，否則，自己將立即向公安局告發張晉生！

約定的第一次發報時間臨近，李天綱等糧站站長離去后匆匆進入糧庫，從角落里的地板下取出電臺，開始發報和收報。

向德福和技術人員一起監聽了李天綱的收、發報過程，并把電碼抄收下來。向德福拿著電碼來到丁雨嵐辦公室，興高采烈地告之張晉生終于上鉤。丁雨嵐讓他立即將電碼送省公安廳破譯，同時讓其通知李天綱和瞿皓明，設法搞到張晉生的密碼本。

第二天，張晉生告訴瞿皓明，已和臺灣方面取得聯系，現在的任務是要喚醒一個在重要單位潛伏的“沉睡者”。他讓瞿皓明將一支藏有情報的鋼筆送到軍工企業147飛機制造機廠。在大門外的一個神秘地點，“沉睡者”隨時將取走情報。瞿皓明試圖打探這個人的身份及作用，張晉生說日后自會告訴他的。

瞿皓明在送情報途中，將藏在鋼筆筒內的紙條打開閱讀，發現上面也全是密碼。

李天綱來找瞿皓明傳達向德福的指示，要求盡快搞到張晉生使用的密碼本。