午餐盒里的大蒜，柜子里的反小魔女標語，莫娜開始懷疑有人仇恨小魔女，要把她驅逐出鎮。莫娜終于遇到了對手，尼可是新來的學生，她是個小魔女獵手，而且成了安吉拉最好的朋友。莫娜也有錯，當這個女孩表示友好的時候，莫娜的確拒絕了她。不過沒時間管這些了，這是小魔女和小魔女獵手的生死決斗，是兩個最善于幻想的小女孩之間的比賽。 查理被最不會唱歌的露西·蘭妮的咒語影響，這件事引起了莫娜的懷疑。高高老師的希臘歷史課上，莫娜把這兩件事聯系起來。露西·蘭妮其實是個誘惑的女妖。很多年前，她用歌聲引誘經過的水手。今天，她盯上了可憐的查理。這下全靠莫娜來拯救她的朋友了！