阿方最近舉止非常奇怪，它被一個魔鬼貓女郎和她的魔鬼貓迷住了。這一切看來都和市長不肯花錢建立貓收容所的決定有關系。莫娜和朋友們必須在貓咪們占領整個鎮子之前阻止它們。 鎮上的馬戲團要進行馬戲表演。因為歷史原因，查理非常討厭小丑。但的確出現了一個特別討厭的小丑，這個家伙很強大，他威脅著全鎮的人。莫娜區找這個喜愛歌劇的小丑，誰知道他后面又藏著什么樣的秘密呢？