花神見到若兮。若兮告訴花神，自己本是黃帝的妻子。黃帝一心統(tǒng)一中原，冷落了若兮。若兮一直郁郁寡歡，前往木屋散心的若兮無(wú)意間救起了昏迷的神農(nóng)。

神農(nóng)養(yǎng)傷期間，隱瞞了自己的名字。神農(nóng)的才藝、若兮的聰慧讓兩人惺惺相惜。黃帝也讓若兮徹底失望。神農(nóng)不辭而別。若兮猜出神農(nóng)身份，追上神農(nóng)勸他體恤蒼生放棄征戰(zhàn)。神農(nóng)最終選擇了隱姓埋名與若兮歸隱山林。

若兮的死摧毀了神農(nóng)的信心，神農(nóng)黯然離去。花神回到太古城尋找神農(nóng)。受到紅姑娘懲罰的大毛二毛懷恨在心，想要投靠花神。花神終于知道難民的首領(lǐng)就是紅姑娘。花神找到紅姑娘攤牌。倔強(qiáng)的紅姑娘還是不肯與花神和解。

神農(nóng)被無(wú)名人救起，甘愿跟隨無(wú)名人歸隱。無(wú)名人卻給了神農(nóng)新的歷練。