花神以最大限度照顧嫦娥，把她安排在廣寒宮，并找到后羿消除了兩人之間的誤會。后羿得知真相，要殺死逢蒙。黑影再次出現救走逢蒙。

逢蒙得到魔帝賜予的法力。紅姑娘、熾、逢蒙成為魔帝座下的天地人三使者。魔帝即將完成修煉的最后一步。

花神等人前往天池尋找真水。在天池腳下的水靈村，花神答應水靈族長老幫助解決水靈獸發狂導致族人斷水一事。水靈族的共工一直對長老心有不滿，不聽管教，堅持跟隨花神等人前去天池。

共工與水有緣，能辟開水面引出水靈獸。不想發狂的水靈獸擊飛神農和花神，吞下了共工。

魔帝派紅姑娘和逢蒙前往天池取得真水。神農和花神被困絕境，卻產生了一些情感的火花。花神發現絕境下有間草屋，令兩人吃驚的是，草屋里的人竟是水靈族長老。