圣南孤兒院中，喬漢生對廖盛輝循循善誘，想要他配合自己的計劃，但廖盛輝完全不把喬漢生放在眼里。喬漢生無奈，對廖盛輝透露了一條訊息，圣南孤兒院是日本人的物資中轉(zhuǎn)站。

郁子哥哥準備開槍暗殺廖盛輝，再活捉喬漢生，被家揚用手術(shù)刀攔下。郁子哥哥知道郁子藏身暗處，警告她不要因為私人感情影響任務(wù)。

若蘭從喬漢生口中證實了廖盛輝不是殺人兇手，主動提出讓廖盛輝住到自己家中，廖盛輝本想拒絕，看到家揚后答應(yīng)了。兩人分享情報，原來喬漢生只是一個假名，圣南孤兒院十四年前的大火按照紀錄死了兩個成年人，卻只有一具尸體，喬漢生很有可能就是消失的孤兒院院長葉向海。

就在廖盛輝急著找人時，喬漢生卻主動向警察廳自首，承認自己殺了林雄，廖盛輝被當(dāng)場無罪釋放。喬漢生的故意現(xiàn)身引發(fā)了曾慶海和日本人的不安和興奮，他們推測出喬漢生可能是十四年前的故人，兩人表明上達成共識，但實際上卻各懷心思，都想要先劫出喬漢生。

郁子在廖盛輝家中是賢惠的兒媳婦，可是一旦接到任務(wù)，立馬化身冷酷殺手，要到監(jiān)獄劫囚。家揚試圖阻攔，但完全不是郁子的對手。但特務(wù)處早有準備，郁子沒有得手。

若蘭想要揭露十四年前的孤兒院丑聞，打電話向廖盛輝求助，廖盛輝不小心說漏嘴，她的爸爸哥哥都是特務(wù)處人員。若蘭無法相信，趕去洋行求證，正好看見了爸爸揮舞鞭子抽打犯人的一幕。

廖盛輝去監(jiān)獄里審問喬漢生，喬漢生以廖盛輝在孤兒院的同伴方揚和蘋果為餌，要求廖盛輝當(dāng)自己的懲戒人，親自處罰十四年前的罪犯。

喬漢生突然肚子疼，被送往醫(yī)院急救。但這一切都是家揚的計劃，他的人早已準備好，要在中途將喬漢生截下。曼琪發(fā)現(xiàn)有異，來了個偷龍轉(zhuǎn)鳳，將喬漢生偷偷轉(zhuǎn)移。螳螂捕蟬，黃雀在后，郁子哥哥出現(xiàn)將喬漢生劫走了。

喬漢生面對郁子哥哥鎮(zhèn)定自若，他向日本人傳遞消息，姓葉的故人回來了。