廖盛輝得知自己與郁子是雙方父母在日本留學時就定下的娃娃親，耍賴不成，十分無奈。

廖盛輝發現自己被人跟蹤，他根據跟蹤者丟下的望遠鏡找到線索，前往百物居，要查望遠鏡的原主人身份，但購買者沒有留下真名，賬本里面夾著一張紙條，寫著：舊地重游，隔墻取物，似乎向廖盛輝暗示著什么。

林雄故意在碼頭現身，讓警察抓住，外面危機四伏，他想要尋求警局的庇護。

曾慶海派人以特務處的名義向警局要人，廖父和廖少輝一唱一和，故意將林雄指認成一具血肉模糊的尸體。碰了一枚軟釘子后，家揚親自出馬，揭破廖盛輝的謊言，要求借室審問林雄。

家揚向林雄逼問玉璽下落，林雄不肯說，家揚拿出手術刀逼供，廖盛輝認出家揚就是之前偷襲過自己的人。

這時郁子突然出現，要給廖盛輝送吃的。廖盛輝忙著哄郁子時，從口袋掏出一張紙條，上面寫著：和平飯店，隔墻取物。而另一邊，林雄告訴家揚，他手上握有曾慶海的把柄，如果他死了，這樣東西就會被公諸于世。

廖盛輝按照指示來到紙條上的房間，從墻上的畫像背后拿到了一本名冊。家揚根據林雄的提示也隨后趕到，兩人打架爭奪，沒想到螳螂捕蟬，黃雀在后，黑衣蒙面的郁子突然出現，要來搶名冊。但名冊被陽光照射后突然自燃，家揚只拿到了碎片的一角。

喬漢生自如地走近關押林雄的監獄，警告林雄，他自以為留了后路，威脅曾慶海保護他，但一切卻都在他喬漢生的算計之內。他早已設計讓廖盛輝去攪局，名冊早就消失了。

陷入恐懼中的林雄大聲呼喊要向警局提供消息換取保護。

曾慶海從碎片的內容得知林雄握有十四年前事件的名單，能使自己身敗名裂，曾慶海心虛不已，阻止手下追查林雄。

日本人意識到一切都是十四年前的故人引發的，為了引故人出現，他們計劃用十四年前的藥品去毒殺左傾人士，既給故人提個醒，也能乘機攪亂局勢。

天津文化名流接二連三中毒身亡，且死者都是公開的反日派人士。市長發表聲明想要安撫人心，沒想到當場又有一人死亡。廖盛輝在現場調查時，發現曾家大小姐女扮男裝也來調查，但沒有揭穿她。

廖盛輝與蔣叔商量局勢，原來蔣叔也是左派人士，他稱上頭已經派出一號特工“假面”前來調查。蔣叔以藥方會診的形式與“假面”成功接頭。

家揚以大夫的身份去做尸檢，發現尸體表面已經死亡，但體內的器官卻還是活的，細胞在不斷裂變。由于身體無法承受裂變而導致死亡。曾慶海暗暗心驚，這一癥狀，與他十四年前所發明的毒藥一模一樣。