奘說出那個怪夢及那塊玉佩竟在其手上，三徒也不解。玄奘跟皇上見面時，三徒也有節目招待。空看見剛打獵回來的太子，對皇學佛一事生疑。皇不停叫奘坐下，奘正要坐下時空及時出現救了他，皇暗氣。奘指出皇的樣貌跟夢中男鬼一樣，遂私會太子。太子向眾臣查問，又到那口井挖掘，果然挖出皇的尸體。空等追蹤化身皇的九尾狐精，但狐化身戒與沙，令三師兄弟互相殘殺，幸悟空想出辦法來消滅狐。蘭惦念空，薇施計替她取得玉帝手諭下凡。空與蘭劫后重逢恍如隔世，蘭表示要陪他一起取西經，空感頭痛。頑皮的紅孩兒在學堂經常生事，更強搶了同學的妖精交友枕回家。