空仗義救了馗，二人把酒聊天。馗坦言空已符合了兩個條件，可免一死，二人頓成朋友。空將虱子吹到牛魔王身上，二人不打不相識，且結拜成義兄弟。牛慫恿空去向東海龍宮搶寶物定海神針做武器。空到龍宮，發現龍王非常寂寞兼可憐，強拉他飛上天上觀看大地。李靖見夫人懷孕三年還生不出來，視胎兒為妖孽欲消滅他，可惜陰差陽錯下反令胎兒生下來，靖為他取名哪咤。咤往東海取水時遇到龍王三太子，還將三太子的龍筋抽出，事后將龍筋熬湯給靖喝，靖怒極。牛與眾妖精偷窺妖精界第一美女出浴，駭然發現她是白骨精。