汪宏業(yè)的墨因獲得巴拿馬金獎而名聲大震，墨莊生意紅火，在宣城開了分店。有人叫他打出自已的墨莊名號，汪宏業(yè)不忘他外婆的教誨和支持，仍堅持用外公徐姓墨莊名號。

諸葛豪已是年逾古稀之人了，又重病在身，知道來日不多，就強打精神安排后事：抓緊把他的宣筆手藝傳給徒弟張林書;還想在有生之年做一套當年王羲之喜用的鼠毫筆傳世，讓徒弟張林書來學;還想做兩支胎毛筆，一枝給張林書將來的孩子，一枝給失散的女兒的后代，他相信他的女兒還在人間，他不一定能見到了。

這時宛陵生來了。還抬了轎子強行請他去宣城城里看戲。諸葛豪喜歡京戲，在一個堂會上一枝梅唱《牡丹亭》，她在臺上的一招一式，諸葛豪不由得想起妻子。他向宛陵生進一步了解一枝梅的身世，總覺得一枝梅就是他的女兒。

在宣城期間，諸葛豪和徒兒都住在宛陵生家里。

正是夏天，一天，一枝梅正在房里洗澡，徒弟張林書無意間闖了進去，嚇得一枝梅連忙轉(zhuǎn)身又喊又叫，諸葛豪得知情況后，立即叫來徒弟張林書，命他跪在地上，舉起棍子又罵又打，別人拉就拉不開。張林書說，師傅，我有罪，我應該打，但不能把我打死，要是把我打死了，你多年想知道的消息就聽不到了。諸葛豪說，什么消息，你快說。張林書說，我看見一枝梅的后背上有個蠶豆大的胎痣。諸葛豪一聽，連忙放下鞭子，立馬就去找宛陵生證實。宛陵生雖說對張林書的魯莽感到很氣，但聽說諸葛有認女之意，也給予諒解，他向諸葛豪證實了黑痣之實。諸葛豪聽罷非常高興。立馬找到一枝梅，一枝梅本來要罵諸葛豪教徒不嚴，聽說自己就是諸葛豪的女兒，也感到意外的高興。經(jīng)過一番回憶和驗證，父女關系屬實，于是，大家高高興興，宛陵生還擺了一桌宴席，慶祝父女團員。

諸葛豪已重病在身，宴席上，他要把《清風明月圖》傳給女兒，叫她繼承宣筆事業(yè)。一枝梅覺得自己不會做宣筆，又經(jīng)營梅花箋為主的文房四寶，她把《清風明月圖》轉(zhuǎn)贈給張林書，拜托他把宣筆事業(yè)繼承下去。張林書再三推讓，最后只得接下那張圖。他感動不已，發(fā)誓要把宣筆事業(yè)繼承發(fā)展下去。

失散的女兒相認了，諸葛豪一生懸著的心落下了。不久，他平靜地離開了人世。

此時曹天奎的靠山、那個司令下野了，他的縣長也隨之丟了官。

曹天柱還是善待落魄的曹天奎。翠蘭倒沒有什么失落感，她服侍公婆，閑時做做宣紙冊頁。曹天奎還不死心要偷那個宣紙秘籍，指使管棚曹二貴去偷那把鑰匙。曹二貴假意請曹瑞亭喝酒，趁曹瑞亭酒醉終于用膠泥捏了那把鈅匙的泥模。夜晚，他去配鈅匙時，那把鈅匙的泥模卻被黑衣人劫走。

花椒由丈夫春木正兒相陪回國省親，徐三娘和女兒相逢有說不盡的親情。花椒還記掛著她的初戀情人曹天柱和他的宣紙事業(yè)，正好徐三娘也想去小嶺看曹承棟，當然春木正兒更想了解神奇的宣紙，于是他們一同來到小嶺。徐三娘送了那套墨，曹承棟感動不已。

春木正兒對宣紙的一切都很新奇，曹天柱陪著他，向他講解一道道工序，之后曹天柱因忙于其他事叫春木正兒一個人到處看看。臨行前日本紙業(yè)株式會社叫他認真觀摩學習。與春木正兒同船而來的日本間諜暗中做了手腳(趁春木正兒不注意時將一個微型照相機裝進他的包里)，

曹天奎懷疑春木三郎與曹天柱在日本有故交，像個間諜，于是派人在他身上搜查，果然搜出物證(微型照相機)春木正兒辯白不了，遭到痛打。花椒相信丈夫不是使壞的人，扯開春木叫他逃跑。花椒又遭曹天奎手下人痛打欲死。逃到山上的春木正兒要回來救花椒，卻被跟蹤而來的日本間諜強行拖走。春木正兒以為花椒已打死痛哭不已。