旅部門口，文采兒、單戰(zhàn)相認。原來文采兒就是云蛇，康鵬程擔心干女兒出事，讓她投奔紅軍而去。劉伯承獲知原委，非常欽佩康鵬程人品。紅軍順利通過德昌。

瀘沽湖邊，劉伯承建議軍委改變行軍路線，走冕寧、安順場小路，過彝民區(qū)。軍委同意。紅軍先頭部隊深入彝民區(qū)。單戰(zhàn)等人被沽基家扒光衣服沒有還手，受到劉伯承、聶榮臻表揚。單戰(zhàn)再闖沽基家，差點被頭領小葉丹砍頭。但小葉丹聽說紅軍先遣司令員是劉伯承，提出見面。

海子邊，劉伯承、小葉丹相見，談鋒甚歡。小葉丹提出結拜兄弟，劉伯承答應。樹林里，劉伯承、小葉丹拜了天地，喝了雞血酒，正式結拜。小葉丹送給劉伯承一匹騾子，劉伯承送給小葉丹五十支步槍。小葉丹部落成立紅軍沽雞支隊，劉伯承為他們舉行了授旗儀式。小葉丹送別劉伯承。

紅軍到達大渡河。劉伯承命楊得志擔負消滅大渡河守敵任務。是夜，紅一團一營長孫繼先奪取渡口，并抓獲乘船過渡幽會情人的敵司務長，繳獲船只。單戰(zhàn)在村莊找到了船老大，年輕的船老大召集船工協(xié)助紅軍搶渡。

渡河之戰(zhàn)打響。十八勇士在營長孫繼先帶領下，乘船向?qū)Π栋l(fā)起沖鋒。劉伯承、聶榮臻靠前指揮，組織火力掩護。十八勇士登上岸頭，消滅了守軍，搶占了渡口。但大渡河水流太急，不能架橋，又找不到船只。劉伯承十分著急。毛澤東命劉伯承、聶榮臻率先遣隊一師和干部團渡河，循大渡河左岸前進；林彪率一軍團二師和五軍團循大渡河右岸前進，一起溯流而上，相互策應，奪取瀘定橋！

劉伯承率部攻下瀘定城，楊得志率一團奪下瀘定橋。